Deja tu Hapee funcionando hoy.

Tu logo, tus colores y tus datos aparecen en cotizaciones, correos, formularios y reportes. Cargarlos primero evita rehacer piezas después.

1. Abre el correo de bienvenida y entra a beta.hapee.ai con tu usuario. El sistema te pedirá crear tu contraseña definitiva en el primer ingreso.
2. Ve a Configuración → Perfil de empresa y completa nombre, rut/razón social, sitio web, teléfono y dirección.
3. Sube tu logo (y su versión en blanco si la tienes: se usa sobre fondos oscuros).
4. Revisa tu foto de perfil y nombre en tu cuenta personal: es lo que verán tus clientes cuando el equipo responda.
5. Elige tu tema: el botón de la luna 🌙 en la barra superior alterna entre modo claro y oscuro. Es una preferencia por usuario — cada persona elige el suyo y la plataforma lo recuerda. El idioma también se cambia por usuario, abajo en el menú lateral.

Cada persona con su propio acceso: así los mensajes, tareas y ventas quedan asignados a alguien con nombre, y nadie comparte contraseñas.

1. En Configuración → Equipo, invita a cada persona con su correo.
2. Asigna el rol: administrador (configura y ve todo) o miembro (opera el día a día).
3. Pide a cada uno aceptar la invitación y crear su contraseña.

El canal donde vende Chile. Hapee se conecta a la API oficial de WhatsApp Business: mensajes ilimitados por conversación, sin celular prendido y sin riesgo de bloqueo por apps no oficiales.

1. Entra a Conversaciones → WhatsApp y sigue el asistente de conexión con tu cuenta de Meta (te pedirá iniciar sesión en Facebook y autorizar el número).
2. Verifica el número con el código SMS que envía Meta.
3. Completa el perfil del negocio: foto, descripción y horario — es lo que ve el cliente al abrir tu chat.
4. Envíate un mensaje de prueba desde otro teléfono y confirma que aparece en la Bandeja de entrada.

WhatsApp oficial funciona con una regla simple: cuando un cliente te escribe, se abre una ventana de 24 horas en la que puedes responderle lo que quieras. Pasadas esas 24 horas —o si quieres escribirle TÚ primero— solo puedes iniciar con una plantilla aprobada por Meta.

Crea desde el día uno tus 3 plantillas base y mándalas a aprobación (tarda horas, a veces un día). Las plantillas no pueden ser puramente promocionales agresivas — Meta las rechaza; escríbelas como servicio al cliente. Puedes partir de estas:

# 1 · Bienvenida
Hola {{nombre}}, gracias por escribirnos a [tu empresa] 👋
Cuéntanos en qué te podemos ayudar y te respondemos al tiro.

# 2 · Recordatorio de cita
Hola {{nombre}}, te recordamos tu hora del {{fecha}} a las {{hora}}
con [tu empresa]. Si necesitas reagendar, respóndenos por aquí.

# 3 · Seguimiento de cotización
Hola {{nombre}}, ¿pudiste revisar la cotización que te enviamos?
Quedamos atentos a tus dudas — y si quieres, la vemos juntos en una
llamada corta.

La bandeja omnicanal: cada conversación con su canal, su responsable y la ficha del contacto al costado.

WhatsApp, Instagram, Facebook, correo y el chat de tu web, en una sola lista. Cada conversación puede asignarse a una persona del equipo, etiquetarse y convertirse en negocio del pipeline sin salir de ahí.

1. Abre la Bandeja de entrada y conecta los canales que uses: Instagram y Facebook se autorizan con tu cuenta de Meta; el correo, con tu casilla.
2. Define con tu equipo la regla de oro: toda conversación se asigna a un responsable apenas se responde por primera vez.
3. Crea tus primeras etiquetas (en Configuración → Etiquetas): por ejemplo «cotización», «postventa», «urgente». Pocas y claras rinde más que muchas.
4. Prueba el flujo completo: mensaje entrante → asignar → responder → etiquetar.

Cada persona que te escribe queda registrada con su historial completo: conversaciones, negocios, correos y notas. Las empresas agrupan a sus contactos.

1. Si vienes de una planilla, usa la importación desde Contactos: sube el CSV y empareja las columnas con los campos de Hapee.
2. Revisa 5 contactos al azar tras importar: nombre bien escrito, teléfono con formato completo (+56 9…), correo sin espacios.
3. En Configuración → Propiedades agrega los campos propios de tu negocio. Los agentes IA pueden llenarlos conversando. Ejemplos por rubro — inmobiliaria: comuna de interés, dormitorios, pie disponible, primera vivienda sí/no · clínica/salud: previsión, tratamiento de interés, urgencia · e-commerce/retail: talla, categoría favorita, última compra · servicios B2B: tamaño de empresa, cargo, presupuesto estimado, fecha de renovación (esta última habilita el workflow de renovaciones del módulo 13).
4. Desde cualquier conversación de la bandeja, verifica que el contacto se crea solo al primer mensaje.

El kanban de ventas: cada columna una etapa, cada tarjeta un negocio con su monto.

Tus ventas en columnas: de «nuevo interesado» a «cerrado». Ver el pipeline lleno es ver cuánta plata hay en juego y dónde se está atascando.

1. Define tus etapas con los nombres de TU proceso real. Regla práctica: entre 4 y 6 etapas; más que eso, nadie las mueve.
2. Ponle monto a cada negocio al crearlo, aunque sea estimado: el pipeline sin plata es solo una lista bonita.
3. Crea tus primeros 5 negocios reales — los que hoy tienes en la cabeza o en un cuaderno.
4. Acuerda con el equipo el rito semanal: una pasada al pipeline moviendo tarjetas y anotando el siguiente paso de cada una.

Agenda conectada con Google: tus reuniones se sincronizan solas, los clientes pueden tomar hora en tus espacios libres, y el notetaker de Reuniones IA sabe a qué reuniones entrar.

1. Entra a Calendario y conecta tu Google Calendar (autorización de Google, dos clics).
2. Pide a cada persona del equipo conectar el suyo — cada uno el propio.
3. Configura tu disponibilidad (días y horas en que aceptas reuniones).
4. Agenda una reunión de prueba y confirma que aparece en tu Google Calendar y en Hapee.

Ambas se autorizan con el botón de Google en dos clics — sin contraseñas compartidas: cada persona conecta SU cuenta, y puede desconectarla cuando quiera desde el mismo lugar.

Un agente de Hapee no es un chatbot que recita respuestas: es un empleado digital con rol, personalidad, base de conocimiento, herramientas y límites. Responde en tus canales, califica interesados, agenda en tu calendario real y registra todo en el CRM.

Puedes tener varios agentes, pero uno es el principal: el que atiende automáticamente todo mensaje entrante que no tenga otro agente asignado. Marca como principal a tu agente de ventas — es quien recibe a los desconocidos. Los demás (soporte, postventa) se asignan a sus canales o conversaciones específicas.

# QUIÉN ERES
Eres [Valentina], ejecutiva de ventas de [Inmobiliaria Andes].
Hablas en chileno cercano y profesional: tuteas, frases cortas,
máximo un emoji por mensaje. Nunca suenas a robot ni a formulario.

# QUÉ VENDES (resumen — el detalle vive en la base de conocimiento)
Departamentos de 1 a 3 dormitorios en [Ñuñoa y La Florida],
desde [UF 2.990]. Pie financiable en cuotas. Entrega [inmediata].

# TU OBJETIVO EN CADA CONVERSACIÓN
1. Entender qué busca: dormitorios, comuna, si es primera vivienda.
2. Conseguir nombre y correo de forma natural, no como interrogatorio.
3. Ofrecer y AGENDAR una visita con la herramienta de calendario.
Éxito = visita agendada. Si no quiere agendar aún, éxito = datos
completos y etiqueta "interesado_futuro".

# REGLAS DURAS
- Nunca prometas descuentos ni precios que no estén en tu conocimiento.
- Si preguntan por [crédito hipotecario en detalle], deriva: "eso te lo
  responde mejor nuestro ejecutivo, ¿te agendo con él?"
- Reclamos o clientes molestos: deriva a humano DE INMEDIATO, sin discutir.
- Si no sabes algo, dilo y ofrece averiguarlo. Jamás inventes.

Las mismas cuatro secciones sirven para cualquier rubro: cambia el quién, el qué, el objetivo y las reglas. Una clínica deriva «temas de diagnóstico» al doctor; un e-commerce deriva «cambios y devoluciones fuera de plazo».

Fíjate qué hizo: respondió al tiro a las 21:47, dio el precio sin esconderlo, hizo UNA pregunta de calificación, y cerró proponiendo horas concretas — no un «¿te gustaría agendar?» vago. Eso es lo que el objetivo y las herramientas bien configuradas producen.

1. Crea el agente en Hapee Agents: nombre visible, rol SDR/ventas, tipo chat.
2. Pega tus instrucciones adaptadas de la plantilla de arriba.
3. Crea la base de conocimiento «Ventas» y súbele: lista de precios, descripción de cada producto/servicio, cobertura, horarios, formas de pago y las respuestas a tus 10 preguntas frecuentes. Documentos cortos y específicos rinden más que un PDF gigante.
4. Activa sus herramientas: agendar en calendario (elige cuál), crear negocio en el pipeline y etiquetar contacto. Si alguna te pone nervioso, márcala con aprobación previa: el agente pedirá permiso antes de ejecutarla.
5. Activa los guardrails de la biblioteca que apliquen (no prometer descuentos, no consejo legal/médico, no datos personales de terceros) y escribe el tuyo propio si tu rubro lo necesita.
6. Ajusta el comportamiento fino con la tabla de arriba.
7. Ponlo en modo sugerencia y márcalo como principal.
8. Pruébalo con el checklist de abajo antes de pensar en autopilot.

El Tablero de agentes muestra cada corrida: qué respondió, qué herramientas usó y dónde se trabó. Revísalo 10 minutos por semana las primeras 4 semanas: cada conversación floja te dice exactamente qué documento de conocimiento falta. Los agentes no se «reentrenan» — se les agrega el dato que no tenían y mejoran al instante.

Campañas y correos automáticos a tu base, con métricas de apertura y clic, y todo registrado en la ficha de cada contacto.

1. Configura tu remitente: el módulo te muestra 2–3 registros para agregar en tu dominio (se llaman SPF y DKIM). En simple: son el carnet de identidad de tus correos — le prueban a Gmail y Outlook que ese correo lo mandaste tú y no un suplantador. Sin ellos, tus campañas caen a spam aunque el contenido sea perfecto. Se agregan UNA vez en el panel donde compraste tu dominio (NIC, GoDaddy, Cloudflare…): copias cada registro tal cual y lo pegas como registro TXT. Si nadie de tu equipo maneja el dominio, escríbenos y lo dejamos junto a tu proveedor en una llamada de 15 minutos.
2. Cuando el dominio verifique, envía una campaña de prueba a tu propio correo y revisa que llegue con tu nombre y tu logo.
3. Crea tu primera campaña real con una regla simple: un solo objetivo por correo (una oferta, una noticia, un recordatorio — no las tres).
4. Después de 48 horas, mira aperturas y clics en el mismo módulo.

Cada formulario crea el contacto en el CRM al instante, con origen trazado: sabrás de qué campaña o página vino cada interesado.

1. Crea un formulario con los campos mínimos: nombre, teléfono y qué necesita. Cada campo extra que pides te cuesta interesados — la regla práctica: si un campo no cambia tu primera respuesta, no va en el formulario, lo pregunta después el agente.
2. Aprovecha el origen: cada formulario registra de dónde vino el envío, así que crea un formulario por uso («Cotización web», «Landing campaña abril», «Feria») en vez de uno genérico — después la reportería te dice cuál trae mejores clientes.
3. Insértalo en tu web (el módulo te da el código o el enlace directo — el enlace sirve también para bio de Instagram y códigos QR).
4. Conecta su workflow de bienvenida (receta 1 del módulo 13): formulario sin respuesta automática es un cliente esperando.
5. Envía una respuesta de prueba y confirma que el contacto aparece en el CRM.

Planificas la parrilla del mes, programas las publicaciones y Hapee publica solo en tus cuentas, con calendario visual de lo que viene.

1. Conecta tus cuentas (Instagram y Facebook con tu usuario de Meta; las demás redes que uses, con su propia autorización).
2. Arma la parrilla con la regla 3-2-1 semanal: 3 piezas de valor (consejos, datos, educación de tu rubro), 2 de prueba social (casos, testimonios, detrás de cámara) y 1 comercial (oferta o llamado directo). Las cuentas que solo publican ofertas dejan de ser vistas — el algoritmo y la gente las castigan igual.
3. Programa tus primeras 3 publicaciones en horarios distintos. Referencia para Chile: 8–9 AM, 13–14 PM y 20–22 PM concentran la atención; después compara con tus propios datos en el módulo.
4. Verifica que se publiquen solas y aparezcan como «publicadas» en el calendario.
5. Deja el rito: una sesión mensual de 1 hora deja la parrilla del mes programada. Publicar «cuando se pueda» es la muerte silenciosa de las redes de una pyme.

Páginas de aterrizaje para campañas, con formulario integrado al CRM, y un blog para posicionarte en Google y en los asistentes de IA.

1. Crea tu primer funnel para la campaña activa. La estructura que convierte, en orden: titular que promete el resultado («Departamentos en Ñuñoa desde UF 2.990», no «Bienvenidos a nuestra inmobiliaria») → 3 beneficios concretos → prueba social (un testimonio o cifra real) → formulario corto → un solo botón. Todo lo que distraiga de ese botón, sobra: sin menú, sin enlaces de salida.
2. Conecta el formulario del funnel (viene integrado — verifica con un envío de prueba).
3. Si tu plan incluye blog, publica tu primer artículo respondiendo la pregunta que más te hacen los clientes. Es la que la gente ya está googleando.

Un workflow es una regla viva: cuando pasa algo (el disparador), Hapee hace algo (las acciones), opcionalmente con esperas y condiciones en el medio. Se arman arrastrando nodos en un lienzo visual — sin código.

Disparador → (espera) → (condición) → acción → acción… Un contacto «entra» al workflow cuando ocurre su disparador, y va avanzando nodo por nodo. Puedes ver en cada workflow cuántos contactos están dentro y en qué paso van.

Entre acciones puedes poner esperas («aguarda 2 días») y condiciones («¿tiene la etiqueta X? sí → un camino, no → otro»). Ahí está la gracia del editor visual.

1. Parte por la receta 1 (Bienvenida): es la más corta y la que más se nota.
2. Créalo en Workflows, elige el disparador Formulario enviado y tu formulario.
3. Agrega la acción Enviar WhatsApp y escribe el mensaje con {{nombre}}. Léelo en voz alta: si suena a máquina, reescríbelo.
4. Agrega Asignar responsable (por turnos si son varios) y Crear negocio.
5. Actívalo y pruébalo tú mismo: llena el formulario con tus datos y cronometra. Deberías recibir el WhatsApp en menos de un minuto y ver el negocio creado.
6. Recién cuando la receta 1 lleve una semana andando limpia, arma la 2 y la 3.

Tus campañas de Meta y Google en un solo tablero, con la lectura en simple: cuánto invertiste, cuánto volvió y qué conviene mover.

1. Conecta tus cuentas publicitarias (Meta Ads y Google Ads) con sus autorizaciones.
2. Revisa que el tablero muestre tus campañas activas y su inversión del mes.
3. Agenda en tu calendario una revisión mensual del reporte con tu equipo — el informe llega solo, la decisión la tomas tú.

El informe llega con la lectura escrita: qué anda bien, qué anda mal y qué haríamos. Léela antes que los gráficos — los números sin interpretación solo dan ansiedad.

Defines a quién vigilar y cada lunes recibes la lectura completa: sus anuncios activos, sus cambios de web y precios, su visibilidad en asistentes de IA, sus redes y su prensa — con conclusiones, no con data cruda.

1. Agrega cada competidor con su nombre y sitio web. Nada más: el radar hace el resto.
2. Aprieta «Analizar ahora» para tu primer informe al instante (los siguientes llegan solos cada lunes).
3. Lee la sección de hallazgos: está ordenada por relevancia, parte por arriba.
4. Si un competidor tiene nombre muy genérico y sus anuncios salen «ambiguos», fija su ID de página de Meta en el panel de competidores (el radar te lo indica).

El rito recomendado: lunes, 10 minutos, informe en mano en la reunión comercial. Una decisión por semana basada en el radar («ellos subieron precios → destaquemos el nuestro esta semana») vale más que archivar diez informes leídos por encima.

Un bot propio entra a tus videollamadas (Meet, Zoom, Teams), escucha de verdad el audio, y al terminar te entrega resumen, transcripción, tareas con responsable y fecha, y un borrador de correo de seguimiento. En reuniones comerciales suma medidor de clima e insights de tu presentación.

1. Conecta tu Google Calendar si no lo hiciste en el módulo 07 — con eso el bot entra solo a tus reuniones agendadas.
2. Para una reunión puntual, pega la URL de la videollamada en el módulo y el bot se une de inmediato.
3. Cuando el bot pida entrar a la sala, admítelo — aparece como participante con nombre Hapee.
4. Al terminar la reunión, abre el registro: revisa el resumen y aprueba las tareas detectadas para que se creen con responsable y fecha.
5. Si tienes una grabación antigua, también puedes subir el audio y se procesa igual.

El notetaker escucha el audio real — no depende de los subtítulos de la plataforma, así que funciona igual si la reunión es en Meet, Zoom, Teams u otra sala con enlace web. Con varios participantes, identifica quién dijo qué.

Mercado Público filtrado por afinidad real con tu negocio: en vez de mil avisos, recibes los que de verdad puedes ganar, con el puntaje explicado en una frase.

1. Describe tu negocio en el módulo: qué vendes, a quién, en qué regiones. La calidad del filtro depende de esta descripción — compara: ✗ «empresa de servicios tecnológicos» (le calza todo y no filtra nada) vs ✓ «desarrollo de software a medida y soporte TI para instituciones públicas; equipos de 5–50 personas; Región Metropolitana y Valparaíso; NO hacemos venta de hardware ni cableado». Decir lo que NO haces filtra mejor que decir lo que haces.
2. Revisa la primera camada de oportunidades y marca las que te interesan — el filtro aprende de eso.
3. Define quién del equipo revisa las alertas y con qué frecuencia (recomendado: diario, 5 minutos).

Cursos cortos para dominar cada módulo y la comunidad donde se comparten novedades, casos y respuestas del equipo Hapee.

1. Haz el curso de partida de los módulos de tu plan — son piezas cortas, pensadas para verse entre reuniones. El avance queda guardado por persona.
2. Únete a la Comunidad: ahí se anuncian los módulos nuevos y las mejoras antes que en ningún otro canal, y es donde el equipo Hapee responde preguntas.

La Academia no es solo para consumir: con el Estudio (visible para administradores) puedes crear cursos propios. Los usos que más rinden: inducción de tu equipo (cómo atendemos, cómo cotizamos, políticas) y educación de tus clientes (cómo usar lo que te compraron — menos tickets de soporte).

1. Entra a Academia → Estudio y usa «Crear curso»: título, descripción corta y una portada (sirve una imagen simple con tu marca).
2. Arma las lecciones: la medida que funciona es video corto (3–7 min) o texto de una pantalla por lección. Un curso de 5 lecciones que se termina gana a uno de 20 que se abandona.
3. Ordena las lecciones en la secuencia real de aprendizaje y publica el curso.
4. Avisa por la Comunidad que está disponible — y en la inducción de cada persona nueva, su primera tarea es completarlo.

El repositorio guarda los archivos de tu proyecto (piezas, contratos, material de marca) en un solo lugar compartido. El roadmap muestra lo que viene en tu proyecto y en la plataforma.

1. Sube al Repositorio tu material de marca: logo, tipografías, fotos aprobadas. Es de donde el equipo (y el nuestro) tomará siempre la versión correcta.
2. Revisa el Roadmap una vez al mes: ahí ves qué está en desarrollo y qué llegó.

Tu copiloto dentro de la plataforma: conversas con él por texto o por voz y él lee tus datos reales — métricas, clientes, tareas, campañas — y actúa. No es un chat genérico: sabe lo que pasa en TU cuenta, respeta lo que tu rol puede ver, y recuerda lo que le pidas recordar.

1. Pregunta antes de buscar. En vez de navegar cinco módulos buscando un dato, pídeselo: «¿cuánto invertimos en Meta este mes?» llega más rápido que cualquier clic.
2. Dictado por voz para capturar. Saliendo de una reunión, aprieta el micrófono y suéltale los compromisos: «créame tarea de enviar propuesta a X el jueves». Capturado.
3. Bórrale el trabajo aburrido. Primeros borradores de captions, correos y propuestas: él hace el 80% y tú pules el 20% que lleva tu firma.