Deixe sua Hapee funcionando hoje.

Seu logo, suas cores e seus dados aparecem em orçamentos, e-mails, formulários e relatórios. Carregá-los primeiro evita refazer peças depois.

1. Abra o e-mail de boas-vindas e entre em beta.hapee.ai com seu usuário. O sistema vai pedir que você crie sua senha definitiva no primeiro acesso.
2. Vá em Configurações → Perfil da empresa e preencha nome, documento fiscal / razão social, site, telefone e endereço.
3. Envie seu logo (e a versão em branco, se tiver: ela é usada sobre fundos escuros).
4. Revise sua foto de perfil e nome na sua conta pessoal: é o que seus clientes verão quando a equipe responder.
5. Escolha seu tema: o botão da lua 🌙 na barra superior alterna entre modo claro e escuro. É uma preferência por usuário — cada pessoa escolhe a sua e a plataforma lembra. O idioma também é alterado por usuário, na parte de baixo do menu lateral.

Cada pessoa com o seu próprio acesso: assim as mensagens, tarefas e vendas ficam atribuídas a alguém com nome, e ninguém compartilha senhas.

1. Em Configurações → Equipe, convide cada pessoa pelo e-mail.
2. Atribua o papel: administrador (configura e vê tudo) ou membro (opera o dia a dia).
3. Peça a cada um que aceite o convite e crie sua senha.

O canal onde a América Latina compra. A Hapee se conecta à API oficial do WhatsApp Business: mensagens ilimitadas por conversa, sem celular ligado e sem risco de bloqueio por usar apps não oficiais.

1. Entre em Conversas → WhatsApp e siga o assistente de conexão com sua conta da Meta (ele vai pedir que você faça login no Facebook e autorize o número).
2. Verifique o número com o código SMS que a Meta envia.
3. Complete o perfil do negócio: foto, descrição e horário — é o que o cliente vê ao abrir seu chat.
4. Envie uma mensagem de teste de outro telefone e confirme que ela aparece na Caixa de entrada.

O WhatsApp oficial funciona com uma regra simples: quando um cliente escreve para você, abre-se uma janela de 24 horas em que você pode responder o que quiser. Passadas essas 24 horas —ou se VOCÊ quiser escrever primeiro— só é possível começar com um modelo aprovado pela Meta.

Crie desde o primeiro dia os seus 3 modelos base e envie para aprovação (leva horas, às vezes um dia). Os modelos não podem ser puramente promocionais e agressivos — a Meta os rejeita; escreva-os como atendimento ao cliente. Você pode partir destes:

# 1 · Boas-vindas
Olá {{nombre}}, obrigado por entrar em contato com a [sua empresa] 👋
Conte como podemos ajudar e respondemos já já.

# 2 · Lembrete de horário
Olá {{nombre}}, lembrando do seu horário em {{fecha}} às {{hora}}
com a [sua empresa]. Se precisar remarcar, é só responder por aqui.

# 3 · Acompanhamento de orçamento
Olá {{nombre}}, conseguiu revisar o orçamento que enviamos?
Ficamos à disposição para tirar dúvidas — e, se quiser, vemos juntos
em uma ligação rápida.

A caixa de entrada omnicanal: cada conversa com seu canal, seu responsável e a ficha do contato ao lado.

WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail e o chat do seu site, em uma única lista. Cada conversa pode ser atribuída a uma pessoa da equipe, etiquetada e transformada em negócio do pipeline sem sair dali.

1. Abra a Caixa de entrada e conecte os canais que você usa: Instagram e Facebook são autorizados com sua conta da Meta; o e-mail, com a sua caixa.
2. Defina com sua equipe a regra de ouro: toda conversa é atribuída a um responsável assim que é respondida pela primeira vez.
3. Crie suas primeiras etiquetas (em Configurações → Etiquetas): por exemplo «orçamento», «pós-venda», «urgente». Poucas e claras rendem mais do que muitas.
4. Teste o fluxo completo: mensagem recebida → atribuir → responder → etiquetar.

Cada pessoa que escreve para você fica registrada com seu histórico completo: conversas, negócios, e-mails e notas. As empresas agrupam seus contatos.

1. Se você vem de uma planilha, use a importação em Contatos: envie o CSV e relacione as colunas com os campos da Hapee.
2. Depois de importar, revise 5 contatos aleatórios: nome escrito corretamente, telefone com formato completo (+56 9…), e-mail sem espaços.
3. Em Configurações → Propriedades, adicione os campos próprios do seu negócio. Os agentes de IA podem preenchê-los conversando. Exemplos por segmento — imobiliária: bairro de interesse, quartos, entrada disponível, primeiro imóvel sim/não · clínica/saúde: plano de saúde, tratamento de interesse, urgência · e-commerce/varejo: tamanho, categoria favorita, última compra · serviços B2B: porte da empresa, cargo, orçamento estimado, data de renovação (esta última habilita o workflow de renovações do módulo 13).
4. Em qualquer conversa da caixa de entrada, verifique que o contato é criado sozinho na primeira mensagem.

O kanban de vendas: cada coluna uma etapa, cada cartão um negócio com seu valor.

Suas vendas em colunas: de «novo interessado» a «fechado». Ver o pipeline cheio é ver quanto dinheiro está em jogo e onde ele está travando.

1. Defina suas etapas com os nomes do SEU processo real. Regra prática: entre 4 e 6 etapas; mais do que isso, ninguém move.
2. Coloque um valor em cada negócio ao criá-lo, mesmo que estimado: pipeline sem dinheiro é só uma lista bonita.
3. Crie seus primeiros 5 negócios reais — os que hoje você tem na cabeça ou em um caderno.
4. Combine com a equipe o ritual semanal: uma passada pelo pipeline movendo cartões e anotando o próximo passo de cada um.

Agenda conectada ao Google: suas reuniões se sincronizam sozinhas, os clientes podem marcar horário nos seus espaços livres, e o notetaker de Reuniões IA sabe em quais reuniões entrar.

1. Entre em Calendário e conecte seu Google Calendar (autorização do Google, dois cliques).
2. Peça a cada pessoa da equipe que conecte o seu — cada um o próprio.
3. Configure sua disponibilidade (dias e horários em que você aceita reuniões).
4. Agende uma reunião de teste e confirme que ela aparece no seu Google Calendar e na Hapee.

As duas são autorizadas com o botão do Google em dois cliques — sem senhas compartilhadas: cada pessoa conecta A SUA conta e pode desconectá-la quando quiser, no mesmo lugar.

Um agente da Hapee não é um chatbot que recita respostas: é um funcionário digital com função, personalidade, base de conhecimento, ferramentas e limites. Ele responde nos seus canais, qualifica interessados, agenda na sua agenda real e registra tudo no CRM.

Você pode ter vários agentes, mas um é o principal: aquele que atende automaticamente toda mensagem recebida que não tenha outro agente atribuído. Marque como principal o seu agente de vendas — é ele quem recebe os desconhecidos. Os demais (suporte, pós-venda) são atribuídos aos seus canais ou conversas específicos.

# QUEM VOCÊ É
Você é [Valentina], executiva de vendas da [Imobiliária Andes].
Você fala num tom próximo e profissional: informal, frases curtas,
no máximo um emoji por mensagem. Nunca soa como robô nem como formulário.

# O QUE VOCÊ VENDE (resumo — o detalhe vive na base de conhecimento)
Apartamentos de 1 a 3 quartos em [Ñuñoa e La Florida],
a partir de [UF 2.990]. Entrada financiável em parcelas. Entrega [imediata].

# SEU OBJETIVO EM CADA CONVERSA
1. Entender o que a pessoa procura: quartos, bairro, se é o primeiro imóvel.
2. Conseguir nome e e-mail de forma natural, não como um interrogatório.
3. Oferecer e AGENDAR uma visita com a ferramenta de agenda.
Sucesso = visita agendada. Se a pessoa ainda não quer agendar, sucesso = dados
completos e a etiqueta "interessado_futuro".

# REGRAS RÍGIDAS
- Nunca prometa descontos nem preços que não estejam no seu conhecimento.
- Se perguntarem sobre [financiamento imobiliário em detalhe], encaminhe: "isso o
  nosso consultor responde melhor, quer que eu agende com ele?"
- Reclamações ou clientes irritados: encaminhe a um humano IMEDIATAMENTE, sem discutir.
- Se não souber algo, diga e ofereça descobrir. Jamais invente.

As mesmas quatro seções servem para qualquer segmento: mude o quem, o quê, o objetivo e as regras. Uma clínica encaminha «assuntos de diagnóstico» ao médico; um e-commerce encaminha «trocas e devoluções fora do prazo».

Repare no que ele fez: respondeu na hora, às 21:47, deu o preço sem esconder, fez UMA pergunta de qualificação e fechou propondo horários concretos — não um «gostaria de agendar?» vago. Isso é o que um objetivo e ferramentas bem configurados produzem.

1. Crie o agente em Hapee Agents: nome visível, função SDR/vendas, tipo chat.
2. Cole suas instruções adaptadas do modelo acima.
3. Crie a base de conhecimento «Vendas» e envie: lista de preços, descrição de cada produto/serviço, cobertura, horários, formas de pagamento e as respostas às suas 10 perguntas frequentes. Documentos curtos e específicos rendem mais do que um PDF gigante.
4. Ative as ferramentas dele: agendar no calendário (escolha qual), criar negócio no pipeline e etiquetar contato. Se alguma deixar você nervoso, marque-a com aprovação prévia: o agente pedirá permissão antes de executá-la.
5. Ative os guardrails da biblioteca que se aplicarem (não prometer descontos, sem conselho jurídico/médico, sem dados pessoais de terceiros) e escreva o seu próprio se o seu segmento precisar.
6. Ajuste o comportamento fino com a tabela acima.
7. Coloque-o em modo sugestão e marque-o como principal.
8. Teste-o com o checklist abaixo antes de pensar em autopilot.

O Painel de agentes mostra cada execução: o que respondeu, quais ferramentas usou e onde travou. Revise 10 minutos por semana nas primeiras 4 semanas: cada conversa fraca diz exatamente qual documento de conhecimento está faltando. Os agentes não são «retreinados» — você adiciona o dado que eles não tinham e eles melhoram na hora.

Campanhas e e-mails automáticos para a sua base, com métricas de abertura e clique, e tudo registrado na ficha de cada contato.

1. Configure seu remetente: o módulo mostra 2–3 registros para adicionar no seu domínio (chamam-se SPF e DKIM). Em simples: são a carteira de identidade dos seus e-mails — provam ao Gmail e ao Outlook que aquele e-mail foi enviado por você e não por um impostor. Sem eles, suas campanhas caem no spam mesmo que o conteúdo seja perfeito. Eles são adicionados UMA vez no painel onde você comprou o domínio (NIC, GoDaddy, Cloudflare…): copie cada registro tal como está e cole como registro TXT. Se ninguém da sua equipe administra o domínio, escreva para nós e resolvemos junto com o seu provedor em uma ligação de 15 minutos.
2. Quando o domínio for verificado, envie uma campanha de teste para o seu próprio e-mail e confira se chega com seu nome e seu logo.
3. Crie sua primeira campanha real com uma regra simples: um único objetivo por e-mail (uma oferta, uma novidade, um lembrete — não as três).
4. Depois de 48 horas, veja aberturas e cliques no mesmo módulo.

Cada formulário cria o contato no CRM na hora, com origem rastreada: você saberá de qual campanha ou página veio cada interessado.

1. Crie um formulário com os campos mínimos: nome, telefone e o que a pessoa precisa. Cada campo extra que você pede custa interessados — a regra prática: se um campo não muda a sua primeira resposta, ele não vai no formulário; o agente pergunta depois.
2. Aproveite a origem: cada formulário registra de onde veio o envio, então crie um formulário por uso («Orçamento no site», «Landing campanha de abril», «Feira») em vez de um genérico — depois o relatório diz qual traz melhores clientes.
3. Insira-o no seu site (o módulo dá o código ou o link direto — o link serve também para a bio do Instagram e códigos QR).
4. Conecte o workflow de boas-vindas dele (receita 1 do módulo 13): formulário sem resposta automática é um cliente esperando.
5. Envie uma resposta de teste e confirme que o contato aparece no CRM.

Você planeja a grade do mês, agenda as publicações e a Hapee publica sozinha nas suas contas, com calendário visual do que vem por aí.

1. Conecte suas contas (Instagram e Facebook com seu usuário da Meta; as demais redes que você usa, com a autorização própria de cada uma).
2. Monte a grade com a regra 3-2-1 semanal: 3 peças de valor (dicas, dados, educação sobre o seu segmento), 2 de prova social (casos, depoimentos, bastidores) e 1 comercial (oferta ou chamada direta). As contas que só publicam ofertas deixam de ser vistas — o algoritmo e as pessoas as punem do mesmo jeito.
3. Agende suas primeiras 3 publicações em horários diferentes. Referência para a América Latina: 8–9h, 13–14h e 20–22h concentram a atenção; depois compare com os seus próprios dados no módulo.
4. Verifique se elas são publicadas sozinhas e aparecem como «publicadas» no calendário.
5. Defina o ritual: uma sessão mensal de 1 hora deixa a grade do mês agendada. Publicar «quando der» é a morte silenciosa das redes de uma pequena empresa.

Páginas de destino para campanhas, com formulário integrado ao CRM, e um blog para posicionar você no Google e nos assistentes de IA.

1. Crie seu primeiro funnel para a campanha ativa. A estrutura que converte, em ordem: título que promete o resultado («Apartamentos em Ñuñoa a partir de UF 2.990», não «Bem-vindos à nossa imobiliária») → 3 benefícios concretos → prova social (um depoimento ou número real) → formulário curto → um único botão. Tudo o que distrai desse botão é demais: sem menu, sem links de saída.
2. Conecte o formulário do funnel (ele já vem integrado — verifique com um envio de teste).
3. Se o seu plano inclui blog, publique seu primeiro artigo respondendo à pergunta que os clientes mais fazem. É a que as pessoas já estão pesquisando no Google.

Um workflow é uma regra viva: quando algo acontece (o gatilho), a Hapee faz algo (as ações), opcionalmente com esperas e condições no meio. Eles são montados arrastando nós em uma tela visual — sem código.

Gatilho → (espera) → (condição) → ação → ação… Um contato «entra» no workflow quando ocorre o gatilho dele, e vai avançando nó por nó. Em cada workflow você vê quantos contatos estão dentro e em que passo estão.

Entre as ações você pode colocar esperas («aguarde 2 dias») e condições («tem a etiqueta X? sim → um caminho, não → outro»). Aí está a graça do editor visual.

1. Comece pela receita 1 (Boas-vindas): é a mais curta e a que mais se nota.
2. Crie-a em Workflows, escolha o gatilho Formulário enviado e o seu formulário.
3. Adicione a ação Enviar WhatsApp e escreva a mensagem com {{nombre}}. Leia em voz alta: se soar como máquina, reescreva.
4. Adicione Atribuir responsável (em rodízio, se forem vários) e Criar negócio.
5. Ative-o e teste você mesmo: preencha o formulário com os seus dados e cronometre. Você deve receber o WhatsApp em menos de um minuto e ver o negócio criado.
6. Só quando a receita 1 estiver rodando limpa há uma semana, monte a 2 e a 3.

Suas campanhas de Meta e Google em um único painel, com a leitura em linguagem simples: quanto você investiu, quanto voltou e o que vale mover.

1. Conecte suas contas de anúncios (Meta Ads e Google Ads) com as respectivas autorizações.
2. Verifique se o painel mostra suas campanhas ativas e o investimento do mês.
3. Coloque na sua agenda uma revisão mensal do relatório com a sua equipe — o relatório chega sozinho, a decisão é sua.

O relatório chega com a leitura escrita: o que vai bem, o que vai mal e o que nós faríamos. Leia-a antes dos gráficos — números sem interpretação só dão ansiedade.

Você define quem vigiar e toda segunda-feira recebe a leitura completa: os anúncios ativos deles, as mudanças de site e de preços, a visibilidade em assistentes de IA, as redes e a imprensa — com conclusões, não com dados brutos.

1. Adicione cada concorrente com nome e site. Nada mais: o radar faz o resto.
2. Clique em «Analisar agora» para o seu primeiro relatório na hora (os seguintes chegam sozinhos toda segunda).
3. Leia a seção de descobertas: está ordenada por relevância, comece pelo topo.
4. Se um concorrente tem um nome muito genérico e os anúncios dele aparecem como «ambíguos», fixe o ID da página da Meta dele no painel de concorrentes (o radar avisa).

O ritual recomendado: segunda-feira, 10 minutos, relatório em mãos na reunião comercial. Uma decisão por semana baseada no radar («eles aumentaram os preços → vamos destacar o nosso esta semana») vale mais do que arquivar dez relatórios lidos por cima.

Um bot próprio entra nas suas videochamadas (Meet, Zoom, Teams), escuta de verdade o áudio e, ao terminar, entrega resumo, transcrição, tarefas com responsável e data, e um rascunho de e-mail de acompanhamento. Em reuniões comerciais, soma medidor de clima e insights da sua apresentação.

1. Conecte seu Google Calendar se não o fez no módulo 07 — com isso o bot entra sozinho nas suas reuniões agendadas.
2. Para uma reunião pontual, cole a URL da videochamada no módulo e o bot entra imediatamente.
3. Quando o bot pedir para entrar na sala, admita-o — ele aparece como participante com o nome Hapee.
4. Ao terminar a reunião, abra o registro: revise o resumo e aprove as tarefas detectadas para que sejam criadas com responsável e data.
5. Se você tem uma gravação antiga, também pode enviar o áudio e ele é processado do mesmo jeito.

O notetaker escuta o áudio real — não depende das legendas da plataforma, então funciona igual se a reunião é no Meet, Zoom, Teams ou outra sala com link web. Com vários participantes, identifica quem disse o quê.

Mercado Público filtrado por afinidade real com o seu negócio: em vez de mil avisos, você recebe os que realmente pode ganhar, com a pontuação explicada em uma frase.

1. Descreva o seu negócio no módulo: o que você vende, para quem, em quais regiões. A qualidade do filtro depende dessa descrição — compare: ✗ «empresa de serviços de tecnologia» (tudo se encaixa e nada é filtrado) vs ✓ «desenvolvimento de software sob medida e suporte de TI para instituições públicas; equipes de 5–50 pessoas; Região Metropolitana e Valparaíso; NÃO fazemos venda de hardware nem cabeamento». Dizer o que você NÃO faz filtra melhor do que dizer o que faz.
2. Revise a primeira leva de oportunidades e marque as que interessam — o filtro aprende com isso.
3. Defina quem da equipe revisa os alertas e com que frequência (recomendado: diariamente, 5 minutos).

Cursos curtos para dominar cada módulo e a comunidade onde se compartilham novidades, casos e respostas da equipe Hapee.

1. Faça o curso inicial dos módulos do seu plano — são peças curtas, pensadas para assistir entre reuniões. O progresso fica salvo por pessoa.
2. Entre na Comunidade: ali são anunciados os módulos novos e as melhorias antes de qualquer outro canal, e é onde a equipe Hapee responde perguntas.

A Academia não é só para consumir: com o Estúdio (visível para administradores) você pode criar cursos próprios. Os usos que mais rendem: integração da sua equipe (como atendemos, como orçamos, políticas) e educação dos seus clientes (como usar o que compraram de você — menos chamados de suporte).

1. Entre em Academia → Estúdio e use «Criar curso»: título, descrição curta e uma capa (serve uma imagem simples com a sua marca).
2. Monte as aulas: a medida que funciona é vídeo curto (3–7 min) ou texto de uma tela por aula. Um curso de 5 aulas que se termina vence um de 20 que se abandona.
3. Ordene as aulas na sequência real de aprendizado e publique o curso.
4. Avise pela Comunidade que está disponível — e na integração de cada pessoa nova, a primeira tarefa é concluí-lo.

O repositório guarda os arquivos do seu projeto (peças, contratos, material de marca) em um único lugar compartilhado. O roadmap mostra o que vem por aí no seu projeto e na plataforma.

1. Envie para o Repositório o seu material de marca: logo, tipografias, fotos aprovadas. É de onde a equipe (e a nossa) sempre vai pegar a versão correta.
2. Revise o Roadmap uma vez por mês: ali você vê o que está em desenvolvimento e o que chegou.

Seu copiloto dentro da plataforma: você conversa com ele por texto ou por voz e ele lê os seus dados reais — métricas, clientes, tarefas, campanhas — e age. Não é um chat genérico: sabe o que acontece na SUA conta, respeita o que o seu papel pode ver e lembra o que você pedir para lembrar.

1. Pergunte antes de procurar. Em vez de navegar por cinco módulos atrás de um dado, peça a ele: «quanto investimos na Meta este mês?» chega mais rápido do que qualquer clique.
2. Ditado por voz para registrar. Saindo de uma reunião, aperte o microfone e solte os compromissos: «crie tarefa de enviar proposta ao X na quinta». Registrado.
3. Tire dele o trabalho chato. Primeiros rascunhos de legendas, e-mails e propostas: ele faz 80% e você pole os 20% que levam a sua assinatura.